Ciclo de vida da fatura

Cada fatura na Aira segue um ciclo de vida com transições claras. Cada status determina quais ações estão disponíveis e o que acontece em seguida.

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Status da fatura

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Aberta

Fatura recém-criada pelo ciclo de cobrança. Pode ser editada livremente — itens de linha, descontos, valores. Ações: editar, aplicar descontos, adicionar/remover itens, emitir para revisão, cancelar.

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Em Revisão

Fatura aguardando aprovação interna antes de ser emitida ao cliente. Ações: aprovar (emitir), devolver para edição, cancelar.

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Emitida

Fatura finalizada e enviada ao cliente. O PDF é gerado e a cobrança é registrada. O documento fiscal (NFSe) é sincronizado via ERP, se a integração estiver configurada. Ações: registrar pagamento, marcar como vencida, sincronizar com ERP, cancelar (com restrições).

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Sincronizada

Fatura sincronizada com o ERP externo (Omie). Os dados financeiros estão alinhados entre a Aira e o sistema contábil. Ações: registrar pagamento, marcar como vencida.

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Pendente

Aguardando processamento de pagamento via gateway (Celcash ou Omie). Ações: acompanhar status do pagamento.

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Paga

Pagamento confirmado. A fatura está liquidada. Ações: consultar detalhes do pagamento, exportar.

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Vencida

Fatura não paga após a data de vencimento. Ações: registrar pagamento manual, reenviar cobrança, cancelar.

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Cancelada

Fatura cancelada. Não gera cobrança. O motivo do cancelamento é registrado para auditoria.

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Falha

Erro no processamento da fatura (geração de PDF, emissão fiscal ou sincronização). Requer intervenção manual. Ações: identificar e corrigir o erro, reprocessar.

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Fluxo típico

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Recálculo

Faturas abertas são recalculadas automaticamente toda madrugada com os eventos recebidos durante o dia. Após o fechamento (emissão), o recálculo só ocorre por ação manual.

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Próximos passos

• Faturamento de clientes — como faturas são geradas
• Descontos e alocações — ajuste valores e distribua cobranças
• Documentos fiscais — NFSe, PDF e XML